ارتفعت أرباح شركة مياهنا السعودية لمعالجة المياه، والتي تعمل في نقل وتوزيع المياه وتشغيل شبكات ومرافق معالجة الصرف الصحي، الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية ومحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياة (تحت الإدراج طرح عام اولي - تاسي)، إلى 56.7 مليون ريال بنهاية 2023 بنسبة 13%، مقارنة بأرباح قدرها 50.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
| البند | 2022 | 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 276.02 | 324.46 | 17.5 % |
| اجمالي الدخل | 86.86 | 109.41 | 26.0 % |
| دخل العمليات | 56.94 | 69.78 | 22.6 % |
| صافي الدخل | 50.11 | 56.72 | 13.2 % |
| متوسط عدد الأسهم | 160.93 | 160.93 | - |
| ربح السهم (ريال) | 0.31 | 0.35 | 13.2 % |
يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 324.5 مليون ريال نتيجة تحقيق إيرادات من الإنشاءات بقيمة 34.6 مليون ريال.
- ارتفاع هامش الربح الإجمالي ليصل إلى 34% للفترة الحالية مقابل 31% للفترة المماثلة.
- ارتفاع حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة لتصل إلى 6.5 مليون ريال مقابل 5.4 مليون ريال للفترة المماثلة.
- تحقيق ربح من الودائع لأجل بقيمة 4.2 مليون ريال مقابل لا يوجد للفترة المماثلة من العام السابق.
- تسجيل تعديل ذمم مديني عقد االمتياز بقيمة (2) مليون ربال للعام السابق مقابل لا يوجد للعام الحالي.
في المقابل
- تسجيل مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة وموجودات العقود.
- انخفاض الإيرادات الأخرى.
- ارتفاع تكاليف التمويل.
| البند | الربع الرابع 2022 | الربع الرابع 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 68.00 | 98.85 | 45.4 % |
| اجمالي الدخل | 25.72 | 29.80 | 15.9 % |
| دخل العمليات | 15.13 | 17.96 | 18.7 % |
| صافي الدخل | 14.98 | 12.80 | (14.6 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 160.93 | 160.93 | - |
| ربح السهم (ريال) | 0.09 | 0.08 | (14.6 %) |
| البند | الربع الثالث 2023 | الربع الرابع 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 76.00 | 98.85 | 30.1 % |
| اجمالي الدخل | 28.89 | 29.80 | 3.2 % |
| دخل العمليات | 21.42 | 17.96 | (16.1 %) |
| صافي الدخل | 18.88 | 12.80 | (32.2 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 160.93 | 160.93 | - |
| ربح السهم (ريال) | 0.12 | 0.08 | (32.2 %) |
معلومات إضافية:
بلغت حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة 392.853 مليون ريال، مقابل 342.505 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) للفترة الحالية 114.5 مليون ريال، مقابل 98.3 مليون ريال للفترة المماثلة.
بلغ النقد من الأنشطة التشغيلية 132.6 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 60 مليون ريال للفترة المماثلة، وبلغت النفقات الرأسمالية (28.3) مليون ريال للفترة الحالية مقابل (28.2) مليون ريال للفترة المماثلة، وبلغ النقد من الأنشطة التمويلية (22.6 ) مليون ريال بنهاية الفترة الحالية مقابل (36.2) مليون ريال للفترة المماثلة.
وبلغ رصيد النقد بنهاية الفترة الحالية 136.2 مليون ريال.
وتتوزع أنشطة الشركة على عدة قطاعات رئيسية وجاء تحليل الإيرادات بنهاية عام 2023 كما يلي:
- قطاع خدمات المياه ومياه الصرف الصحي: بلغت إيرادات القطاع 237.5 مليون ريال بنهاية عام 2023 مقابل 213.4 مليون ريال عام في نهاية عام 2022.
- قطاع الإنشاءات - ذمم مديني عقد الامتياز: بلغت إيرادات القطاع 34.6 مليون ريال بنهاية عام 2023 مقابل لا يوجد عام 2022.
- قطاع الإنشاءات - الموجودات غير الملموسة: بلغت إيرادات القطاع 25.6 مليون ريال بنهاية عام 2023 مقابل 23.6 مليون ريال عام في نهاية عام 2022.
- قطاع الربط: بلغت إيرادات القطاع 953.6 ألف ريال بنهاية عام 2023 مقابل 865.9 ألف ريال عام في نهاية عام 2022.
- قطاع خدمات الإدارة والهندسة: بلغت إيرادات القطاع 2 مليون ريال بنهاية عام 2023 مقابل 2.1 مليون ريال عام في نهاية عام 2022.
- قطاع التشغيل والصيانة: بلغت إيرادات القطاع 23.9 مليون ريال بنهاية عام 2023 مقابل 36.1 مليون ريال عام في نهاية عام 2022.
اعتمد قرار المساهمين بتاريخ 15-11-2023م بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، والذي تضمن زيادة رأس المال من 500 ألف ريال إلى 160.9 مليون ريال بقيمة اسمية قدرها 1 ريال للسهم الواحد وذلك من خلال تحويل مبلغ 160.4 مليون ريال من حساب المساهمات الإضافية في رأس المال.
يشار إلى أن شركة مياهنا هي شركة تابعة ومملوكة لشركة رؤية العالمية للاستثمار وبعد اكتمال الطرح ستمتلك شركة رؤية للاستثمار ما نسبته 70% من رأس مال الشركة.
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الأول 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الأول 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الأول 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الأول 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الأول 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 262.37 | - | 55.53 | - | 19.76 | - | 0.12 |
| الربع الأول 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 228.23 | (13.0 %) | 57.10 | 2.8 % | 17.40 | (11.9 %) | 0.11 |
| الربع الأول 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 255.90 | 12.1 % | 74.36 | 30.2 % | 25.33 | 45.5 % | 0.16 |
| الربع الأول 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2022 | 76.80 | - | 22.89 | - | 14.31 | - | 0.09 |
| الربع الرابع 2022 | 68.00 | - | 25.72 | - | 14.98 | - | 0.09 |
| 2022 | 276.02 | 7.9 % | 86.86 | 16.8 % | 50.11 | 97.8 % | 0.31 |
| الربع الأول 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2023 | 76.00 | (1.0 %) | 28.89 | 26.2 % | 18.88 | 31.9 % | 0.12 |
| الربع الرابع 2023 | 98.85 | 45.4 % | 29.80 | 15.9 % | 12.80 | (14.6 %) | 0.08 |
| 2023 | 324.46 | 17.5 % | 109.41 | 26.0 % | 56.72 | 13.2 % | 0.35 |
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 262.37 | - | 55.53 | - | 19.76 | - | 0.12 |
| 2020 | 228.23 | (13.0 %) | 57.10 | 2.8 % | 17.40 | (11.9 %) | 0.11 |
| 2021 | 255.90 | 12.1 % | 74.36 | 30.2 % | 25.33 | 45.5 % | 0.16 |
| 2022 | 276.02 | 7.9 % | 86.86 | 16.8 % | 50.11 | 97.8 % | 0.31 |
| 2023 | 324.46 | 17.5 % | 109.41 | 26.0 % | 56.72 | 13.2 % | 0.35 |
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2014 | - | - | - |
| الربع الثاني 2014 | - | - | - |
| الربع الثالث 2014 | - | - | - |
| الربع الرابع 2014 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - |
| الربع الأول 2015 | - | - | - |
| الربع الثاني 2015 | - | - | - |
| الربع الثالث 2015 | - | - | - |
| الربع الرابع 2015 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - |
| الربع الأول 2016 | - | - | - |
| الربع الثاني 2016 | - | - | - |
| الربع الثالث 2016 | - | - | - |
| الربع الرابع 2016 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| الربع الأول 2017 | - | - | - |
| الربع الثاني 2017 | - | - | - |
| الربع الثالث 2017 | - | - | - |
| الربع الرابع 2017 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| الربع الأول 2018 | - | - | - |
| الربع الثاني 2018 | - | - | - |
| الربع الثالث 2018 | - | - | - |
| الربع الرابع 2018 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| الربع الأول 2019 | - | - | - |
| الربع الثاني 2019 | - | - | - |
| الربع الثالث 2019 | - | - | - |
| الربع الرابع 2019 | - | - | - |
| 2019 | 21.16 % | 28.68 % | 7.53 % |
| الربع الأول 2020 | - | - | - |
| الربع الثاني 2020 | - | - | - |
| الربع الثالث 2020 | - | - | - |
| الربع الرابع 2020 | - | - | - |
| 2020 | 25.02 % | 31.45 % | 7.63 % |
| الربع الأول 2021 | - | - | - |
| الربع الثاني 2021 | - | - | - |
| الربع الثالث 2021 | - | - | - |
| الربع الرابع 2021 | - | - | - |
| 2021 | 29.06 % | 29.82 % | 9.90 % |
| الربع الأول 2022 | - | - | - |
| الربع الثاني 2022 | - | - | - |
| الربع الثالث 2022 | - | - | - |
| الربع الرابع 2022 | - | - | - |
| 2022 | 31.47 % | 35.63 % | 18.15 % |
| الربع الأول 2023 | - | - | - |
| الربع الثاني 2023 | - | - | - |
| الربع الثالث 2023 | - | - | - |
| الربع الرابع 2023 | - | - | - |
| 2023 | 33.72 % | 35.29 % | 17.48 % |
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | 21.16 % | 28.68 % | 7.53 % |
| 2020 | 25.02 % | 31.45 % | 7.63 % |
| 2021 | 29.06 % | 29.82 % | 9.90 % |
| 2022 | 31.47 % | 35.63 % | 18.15 % |
| 2023 | 33.72 % | 35.29 % | 17.48 % |
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2014 | - | - | - |
| الربع الثاني 2014 | - | - | - |
| الربع الثالث 2014 | - | - | - |
| الربع الرابع 2014 | - | - | - |
| الربع الأول 2015 | - | - | - |
| الربع الثاني 2015 | - | - | - |
| الربع الثالث 2015 | - | - | - |
| الربع الرابع 2015 | - | - | - |
| الربع الأول 2016 | - | - | - |
| الربع الثاني 2016 | - | - | - |
| الربع الثالث 2016 | - | - | - |
| الربع الرابع 2016 | - | - | - |
| الربع الأول 2017 | - | - | - |
| الربع الثاني 2017 | - | - | - |
| الربع الثالث 2017 | - | - | - |
| الربع الرابع 2017 | - | - | - |
| الربع الأول 2018 | - | - | - |
| الربع الثاني 2018 | - | - | - |
| الربع الثالث 2018 | - | - | - |
| الربع الرابع 2018 | - | - | - |
| الربع الأول 2019 | - | - | - |
| الربع الثاني 2019 | - | - | - |
| الربع الثالث 2019 | - | - | - |
| الربع الرابع 2019 | - | - | - |
| الربع الأول 2020 | - | - | - |
| الربع الثاني 2020 | - | - | - |
| الربع الثالث 2020 | - | - | - |
| الربع الرابع 2020 | - | - | - |
| الربع الأول 2021 | - | - | - |
| الربع الثاني 2021 | - | - | - |
| الربع الثالث 2021 | - | - | - |
| الربع الرابع 2021 | - | - | - |
| الربع الأول 2022 | - | - | - |
| الربع الثاني 2022 | - | - | - |
| الربع الثالث 2022 | 29.81 % | - | 18.64 % |
| الربع الرابع 2022 | 37.82 % | 39.49 % | 22.03 % |
| الربع الأول 2023 | - | - | - |
| الربع الثاني 2023 | - | - | - |
| الربع الثالث 2023 | 38.01 % | - | 24.84 % |
| الربع الرابع 2023 | 30.15 % | 30.90 % | 12.94 % |
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2014 | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2014 | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2014 | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2014 | - | - | - | - |
| الربع الأول 2015 | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2015 | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2015 | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2015 | - | - | - | - |
| الربع الأول 2016 | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2016 | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2016 | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2016 | - | - | - | - |
| الربع الأول 2017 | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2017 | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2017 | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2017 | - | - | - | - |
| الربع الأول 2018 | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2018 | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2018 | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2018 | - | - | - | - |
| الربع الأول 2019 | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2019 | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2019 | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2019 | - | - | - | - |
| الربع الأول 2020 | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2020 | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2020 | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2020 | - | - | - | - |
| الربع الأول 2021 | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2021 | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2021 | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2021 | - | - | - | - |
| الربع الأول 2022 | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2022 | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2022 | 160.93 | - | - | 2.16 |
| الربع الرابع 2022 | 160.93 | - | - | 2.13 |
| الربع الأول 2023 | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2023 | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2023 | 160.93 | - | - | 2.40 |
| الربع الرابع 2023 | 160.93 | - | - | 2.44 |
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | 160.93 | 0.12 | 0.12 | 1.67 |
| 2020 | 160.93 | 0.11 | 0.11 | 1.71 |
| 2021 | 160.93 | 0.16 | 0.16 | 1.89 |
| 2022 | 160.93 | 0.31 | 0.31 | 2.13 |
| 2023 | 160.93 | 0.35 | 0.35 | 2.44 |
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2014 | - | - | - |
| الربع الثاني 2014 | - | - | - |
| الربع الثالث 2014 | - | - | - |
| الربع الرابع 2014 | - | - | - |
| الربع الأول 2015 | - | - | - |
| الربع الثاني 2015 | - | - | - |
| الربع الثالث 2015 | - | - | - |
| الربع الرابع 2015 | - | - | - |
| الربع الأول 2016 | - | - | - |
| الربع الثاني 2016 | - | - | - |
| الربع الثالث 2016 | - | - | - |
| الربع الرابع 2016 | - | - | - |
| الربع الأول 2017 | - | - | - |
| الربع الثاني 2017 | - | - | - |
| الربع الثالث 2017 | - | - | - |
| الربع الرابع 2017 | - | - | - |
| الربع الأول 2018 | - | - | - |
| الربع الثاني 2018 | - | - | - |
| الربع الثالث 2018 | - | - | - |
| الربع الرابع 2018 | - | - | - |
| الربع الأول 2019 | - | - | - |
| الربع الثاني 2019 | - | - | - |
| الربع الثالث 2019 | - | - | - |
| الربع الرابع 2019 | - | - | - |
| الربع الأول 2020 | - | - | - |
| الربع الثاني 2020 | - | - | - |
| الربع الثالث 2020 | - | - | - |
| الربع الرابع 2020 | - | - | - |
| الربع الأول 2021 | - | - | - |
| الربع الثاني 2021 | - | - | - |
| الربع الثالث 2021 | - | - | - |
| الربع الرابع 2021 | - | - | - |
| الربع الأول 2022 | - | - | - |
| الربع الثاني 2022 | - | - | - |
| الربع الثالث 2022 | - | - | - |
| الربع الرابع 2022 | - | - | - |
| الربع الأول 2023 | - | - | - |
| الربع الثاني 2023 | - | - | - |
| الربع الثالث 2023 | - | - | - |
| الربع الرابع 2023 | - | - | - |
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - |
2023
2023
| الفترة | المثبتة بموجب ترتيبات امتياز الخدمة | خدمات الادارة و الهندسة | ايرادات التشغيل والصيانة |
|---|
| الفترة | المثبتة بموجب ترتيبات امتياز الخدمة | خدمات الادارة و الهندسة | ايرادات التشغيل والصيانة |
|---|---|---|---|
| 2019 | 234.28 | 1.90 | 26.20 |
| 2020 | 205.22 | - | 23.01 |
| 2021 | 228.49 | 1.28 | 26.12 |
| 2022 | 237.89 | 2.06 | 36.07 |
| 2023 | 298.62 | 1.97 | 23.88 |
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون ريال) | - |
| قيمة المنشاة (مليون) | - |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 160.93 |
| ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | - |
| القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 2.44 |
| القيمة الاسمية ( ريال) | 1.00 |
| مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | - |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | - |
| مضاعف القيمة الدفترية | - |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | - |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | - |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}